w dalekiej przyszłości naukowcy uwalniają jakiś wirus, ten budzi dawno uśpione geny, które sprawiają iż powstają krzyzówki ludzi i fantastycznych istot. Najsilniejszymi z nich są tak zwani obdarzeni, którzy mają ludzki wygląd, ale nieludzkie super moce. Jednak dochodzi do konfliktu i świat dzieli się na dwa miasta Dolinę cudów zamieszkałą przez zmienionych i miasto chmur zamieszkałę przez ludzi. Pewnego dnia dochodzi do wypadku dwóch statków powietrznych, które kończy się ich rozbiciem na niezwykłej wyspie. Teraz, aby przetrwać ocalali ludzie i zmienieni muszą połączyć swe siły. Szczególnie iż wyspę zamieszkują licznę zwierzęta zmienione w magiczne bestie
